gabetti adc

Milano, 8 settembre 2009 – Si comunica che in data odierna Consob ha rilasciato l’autorizzazione
alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all’offerta in opzione agli azionisti e
all’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A. di azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. e “Warrant Azioni Ordinarie
Gabetti Property Solutions S.p.A. 2009/2013”.
L’autorizzazione da parte di Consob alla pubblicazione del Prospetto Informativo, segue il rilascio
in data 7 settembre 2009 da parte di Borsa Italiana S.p.A. del provvedimento di ammissione a
quotazione sul Mercato Telematico Azionario dei “Warrant Azioni Ordinarie Gabetti Property
Solutions S.p.A. 2009/2013”.
L’offerta in opzione, promossa esclusivamente in Italia, ha ad oggetto massime n. 30.695.387
azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A., prive di valore nominale espresso, godimento
regolare, che rivengono dall’aumento di capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per un
importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 25.599.952,758, deliberato dal Consiglio
di Amministrazione della Società in data 26 giugno 2009, in attuazione della delega attribuita ai
sensi dell’art. 2443 del codice civile dall’Assemblea Straordinaria del 12 maggio 2009.
Tali azioni sono offerte in opzione agli azionisti, in proporzione alla partecipazione detenuta da
ognuno, nel rapporto – determinato dall’Amministratore Delegato nell’ambito della delega allo
stesso attribuita dal Consiglio di Amministrazione in data 21 luglio 2009 – di n. 42 nuove azioni
ordinarie ogni n. 79 azioni ordinarie possedute, al prezzo di Euro 0,834 ciascuna (di cui Euro 0,234
a titolo di sovrapprezzo).
Ad ogni nuova azione è abbinato gratuitamente un “Warrant Azioni Ordinarie Gabetti Property
Solutions S.p.A. 2009/2013”, che darà diritto di sottoscrivere una azione ordinaria ad un prezzo di
esercizio di Euro 0,70 per azione qualora il warrant sia esercitato entro il 31 dicembre 2011 e al
prezzo di esercizio di Euro 0,75 per azione qualora il warrant sia esercitato tra l’1 gennaio 2012 e il
31 dicembre 2013.
I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito
tra il 14 settembre 2009 e il 2 ottobre 2009 compresi, presentando apposita richiesta presso gli
intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A..
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I diritti di opzione saranno negoziabili sul Mercato Telematico Azionario dal 14 settembre 2009 al
25 settembre 2009 compresi.
I diritti di opzione eventualmente non esercitati saranno offerti in Borsa dalla Società entro il mese
successivo alla conclusione del periodo di offerta per cinque riunioni, ai sensi dell’art. 2441,
comma 3, del codice civile.
Il calendario dell’operazione è stato determinato dall’Amministratore Delegato nell’ambito della
delega allo stesso attribuita dal Consiglio di Amministrazione in data 21 luglio 2009.
Per effetto degli impegni assunti da alcuni azionisti rilevanti l’ammontare massimo dell’aumento di
capitale in opzione verrà interamente sottoscritto e liberato anche nell’ipotesi in cui una porzione
dello stesso dovesse rimanere inoptata a seguito dell’offerta in Borsa ai sensi dell’art. 2441,
comma 3, del codice civile.
Si ricorda che l’aumento di capitale in opzione si inserisce nell’ambito dell’operazione di
ripatrimonializzazione e di ristrutturazione dell’indebitamento finanziario del Gruppo Gabetti che ha
portato alla sottoscrizione in data 24 aprile 2009 di un accordo di ristrutturazione dei debiti con
tutte le banche creditrici.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti prevede anche la conversione in capitale di Gabetti Property
Solutions S.p.A. di una parte del debito finanziario chirografario per Euro 25 milioni, attraverso un
aumento di capitale a pagamento riservato agli istituti finanziatori, mediante emissione di azioni di
categoria B ad un prezzo pari a quello dell’aumento di capitale in opzione ai soci.
L’esecuzione dell’aumento di capitale riservato alle banche creditrici è prevista all’esito
dell’aumento di capitale in opzione ai soci.
Tale aumento verrà interamente sottoscritto tramite compensazione con crediti di pari importo
vantati dagli istituti finanziatori.
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Il Prospetto Informativo relativo all’offerta in opzione agli azionisti e all’ammissione a quotazione
sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A. di azioni ordinarie
Gabetti Property Solutions S.p.A. e “Warrant Azioni Ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A.
2009/2013” sarà pubblicato ai sensi di legge e messo a disposizione del pubblico presso la sede
legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet dell’Emittente
(www.gabettigroup.com).
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Per ulteriori informazioni:
Contatti generali Investor relations:
Investor Relator - Marco Speretta
Via Ugo Bassi,4/b – 20159 Milano
Tel. 02.7755215
e-mail: msperetta@gabetti.it
Investor relations consulting
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